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营收增速回升，净利润增速暂受成本拖累：公司2017年实现收入7.11亿元，同比增长5.65%，增速较2016年的-3.27%回升明显，主要得益于造影剂系列产品销售规模的扩大；实现扣非净利润5963万元，同比下降17.83%，主要受国家行业政策以及竞争压力影响，公司造影剂系列产品销量虽增长14.72%，但销售单价平均下降了4.49%，导致营业成本增长幅度大于收入，毛利率下降了3.1个百分点。同时公司财务费用3888万元，较上年大幅增长71.62%。
公司造影剂原料药品种齐全，质量上乘：公司造影剂原料药产品丰富，以碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇水解物等为主，2017年分别销售421.41吨、104.12吨、71.71吨和136.35吨。2017年公司造影剂系列产品销售额5.98亿元，同比增长10%。公司是国内产能和产量最大的碘海醇生产企业，是唯一取得碘帕醇原料药生产批件的企业，碘克沙醇销售量国内领先；截至2017年底，获得欧盟CEP证书的全球碘海醇生产厂家有4家，中国仅公司取得该证书。获得日本登录证的生产厂家有4家，公司是国内仅有的两家之一。
收购海神制药，造影剂原料药话语权再提升：公司与香港新大力签署框架协议，就收购海神药业100%股权达成初步意向。香港新大力实控人为卢唯唯女士，是公司实控人之一胡健先生的妻子。海神药业是国内仅次于司太立的碘造影剂原料药龙头，之前被好利安（Hovione）收购，作为其全球5个生产基地之一，专门负责造影剂原料药的生产。海神药业拥有海外制剂品种，且依然具有好利安的品牌影响力。本次收购海神制药将显着提升公司规模优势，在与上游供应商的谈判中享有更强的议价权；同时减少横向竞争，有利于维护下游价格，增强海外市场地位。
向产业链下游延伸，打造原料药+制剂一体化优势：公司不断寻求产业链整合，目前已形成"江西医药中间体工厂-浙江医药原料药工厂-上海制剂工厂"的产业链模式。近年加大对上海司太立制剂工厂的投入，投资5亿元，按照欧美硬件标准建设，从软件上做FDA审计，拥有膏剂和注射剂两条生产线。公司国内第一个制剂产品是碘海醇，预计2019年6月拿到批文。
盈利预测与投资评级：公司碘造影剂原料药品类丰富，且通过多个规范市场认证，未来有望随着行业快速增长；收购海神制药，进一步提升规模优势，提高在产业链中的话语权；公司积极向产业链上下游延伸，第一个制剂产品上市在即。暂不考虑海神制药的并表，我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.76元、0.88元和1.01元，首次覆盖给予"推荐"评级。
风险提示：1）并购风险：目前公司与香港新大力签署了框架协议，具体的重组方案还需进一步论证和沟通协商。且海神制药涉及两家境外公司，分别在香港和爱尔兰，且业务涉及境外多个国家和地区，尽职调查工作量较大，存在较大不确定性；2）研发风险：公司现在积极向产业链上下游延伸，加大对制剂产品的投入，目前公司进展最快的制剂项目是碘海醇，预计2019年6月拿到批文，但由于新药研发具有较大不确定性，因此存在获批时间不及预期的风险；3）产品降价风险：2017年公司造影剂原料药价格平均下降4.49%，导致扣非净利润同比大幅下滑。受行业政策和竞争压力影响，公司产品价格有进一步下降可能。
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光大证券:物联网系列研究之三:工业互联网 当机器遇上"智慧" 工业互联网崛起
全球工业迎来重构契机,工业互联网崛起
随着工业社会发展从规模化向自动化,再向智能化的方向逐步演进,全球工业发展迎来转型升级的契机。工业互联网基于全面互联而形成的数据驱动的智能技术,能够将物联网、云计算和大数据等信息技术的充分应用于工业领域,最终实现对全球工业的重构。工业互联网对未来全球经济影响巨大,一方面能显著提升劳动生产率;另一方面通过实现整个工业社会链条中各环节的高度融合进而有效促进资源的合理配置,有望成为继消费者互联网之后的下一个产业趋势强势崛起。
三大因素驱动我国工业互联网发展迈入快车道
我国工业互联网的发展面临着三大机遇:1、高端制造能力不足、创新和制造能力不强以及人口红利下降等因素给我国制造业带来巨大挑战,产业升级压力促进工业互联网需求日益强烈;2、我国ICT产业经历多年发展,在物联网、5G和云计算等领域的基础设施正逐步成熟,奠定工业互联网快速发展基础;3、进入2018年,国家政策层面推动力度明显加强,工信部启动实施工业互联网三年行动计划,并成立工业互联网专项领导小组推进落地,彰显政府大力布局决心,我国工业互联网发展正式迈入快车道。
工业互联网分三层体系,看好网络和平台的投资机遇
工业互联网分为“网络”、“平台”和“安全”三个体系,我们重点看好网络和平台体系的投资机遇。1)网络层面,工业以太网技术具有兼容工业现场和传统以太网的属性,软硬件资源丰富,易于与Internet连接,可实现办公自动化网络与工业控制网络的“e站到底”。另外,以5G和NB-IoT为代表的工业无线技术方案在覆盖能力和信号强度等方面优势凸显,未来有望广泛应用于工业场景中;2)平台层面,工业设备联网数快速增长导致工业数据量激增,对海量数据的分析、预测、决策和控制等智能应用以及企业加速上云将构筑云服务企业核心竞争实力。
投资建议:围绕工业互联网细分领域的发展前景,我们推荐东土科技(国内工业以太网设备和解决方案龙头)、中兴通讯(5G龙头)、光环新网(A股云服务龙头)、日海通讯(物联网云平台厂商)和宜通世纪(AEP平台聚焦工业互联网)。
风险提示:工业互联网技术发展低于预期,工业企业转型升级低于预期股票交易手续费多少股票股票佣金万1.2不限资金量
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中国银河证券:汽车行业:SUV市场未来增速放缓 市场集中度将提升
一周行业热点事件:根据乘联会数据显示,2018年7月SUV销量63.9万辆,同比减少6.9%,环比减少6.9%。1-7月份同比增长4.5%。
点评:
1.SUV未来整体增速放缓。今年是历经10年的SUV化趋势的高点,部分SUV细分市场增长缺乏动力,产品调整慢的中小企业将较难适应市场的激烈竞争。我们认为,SUV市场的发展已进入结构性调整阶段,SUV市场经过多年的高速发展,主力品牌企业的SUV布局基本都已经完成,且产品线层次丰富,迭代周期趋短,对消费增长的拉动效果甚小。
2.未来SUV市场集中度有望提升,自主内部结构分化或加剧。我们预计SUV市场将进入分化期,同时与轿车间的盈利差也将收窄,类似于当年的轿车市场,SUV预计也将进入市场集中度不断提升的阶段。由于上汽、长城、吉利和比亚迪等一二线自主已形成整体崛起之势,构成了其他自主和合资间的屏障,强者恒强,故预计未来自主SUV的整体市场份额或有下滑,但幅度有限。
3.高品质SUV将成为未来主力。由于SUV单车利润较高,SUV仍有较大降价空间,加之二胎政策带来的轿车存量市场置换需求,我们认为SUV在未来几年内仍将维持高于市场的平均增速。合资品牌基于其较深的品牌底蕴以及品控能力,市场表现值得期待。
投资逻辑:SUV市场在维持了近十年的高景气后,预计将出现结构性调整,全年预计增速4%。在整体行业整体增速偏弱的情况下,我们建议关注合资车企近期的产品周期机会,且有个股逻辑的优质零部件标的,推荐一汽富维、华域汽车等。
风险提示:
(1)汽车销量不达预期;(2)进口车关税降低打压国产车利润空间。股票交易手续费多少股票股票佣金万1.2不限资金量
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证券时报:盘面追踪:新疆板块午后快速崛起 中油工程领涨
午后，新疆板块快速崛起，截至发稿，中油工程涨5.87%，德新交运涨3.17%，北新路桥涨2.68%，渤海金控，熙菱信息，天山生物，*ST准油，中葡股份，西部牧业，雪峰科技，新疆城建等股均有不俗表现。
据悉，"一带一路"国际合作高峰论坛将于2017年5月14日在京召开，本次高峰论坛是自中国提出"一带一路"战略三年以来举办的最高规格会议，将掀起新一轮合作热潮。
分析认为，17年是"一带一路"推进的关键之年，新疆作为丝绸之路经济带核心区，迎来重大发展机遇。"一带一路"提出三年来，政策机制逐渐完善，经济效益逐渐显现，预计5月即将召开的国际合作高峰论坛，将有更多政策红利落地。
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证券日报:国内油价或迎年内第11次上调 强势石油激发机构对5只潜力股热情
编者按：日前，国际油价大幅反弹逼近年内高位，诸多不确定性因素令油价上行趋势或将进一步延续成为市场共识，在距离新一轮成品油调价窗口逐渐接近之际，国内油价预测也再次拉涨，或迎年内第11次上调，相关上市公司股价逆市走强，成为市场焦点。今日本文特从市场表现、业绩、机构评级等角度梳理石油产业链相关上市公司情况，以飨读者。
逾1.6亿元大单抢筹3只石油股
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日A股石油相关概念股悉数上涨，具体来看，国际实业收获涨停，海越能源（4.91%）、蓝焰控股（3.92%）、岳阳兴长（3.80%）、泰山石油（3.61%）、华锦股份（3.31%）、中国石油（3.14%）、高科石化（3.13%）等7只个股上涨超过3%。此外，茂化实华（2.74%）、中国石化（2.71%）、东华能源（2.44%）、广汇能源（2.31%）等4只个股涨幅也均达到2%以上。
对于昨日涨幅最为明显的国际实业，分析人士指出，公司主营油品销售和房地产销售，依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势，以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带，积极开拓中亚、欧洲、国内市场。西部大开发即将进入第三个十年，新的顶层规划有望加快出台，在国家发展改革委近期举行的西部大开发专题发布会上透露，围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略实施，将开工建设一批交通、水利、能源、生态、民生等重大工程，确保西部地区经济社会发展的势头不减弱，公司有望借此东风迎来新的发展。
资金流向方面，昨日板块整体呈现大单资金净流入态势，其中，中国石油（10201.84万元）受到1亿元以上大单资金抢筹，居于首位，国际实业（4928.92万元）、海越能源（1123.50万元）两只个股紧随其后，也均受到1000万元以上大单资金青睐，上述3只个股合计吸金1.63亿元。此外，华锦股份（997.65万元）、东华能源（653.95万元）、上海石化（305.49万元）、*ST华信（260.52万元）、高科石化（178.40万元）、岳阳兴长（118.31万元）等公司大单资金净流入金额也均超100万元。
对于昨日大单资金净流入居首的中国石油，国联证券指出，公司以油气勘探见长，油气产量国内第一，相对下游炼化规模偏小，位居中国石化之后，在供给侧结构性改革背景下，重点在于优化炼油产能布局，改善运营成本，在加油站传统业务基础上寻找新动能。此外，公司加快国内气田勘探开发，推进页岩气生产，探索煤层气资源利用开发，天然气业务有望成为公司新的盈利增长点。
3只绩优股估值低于15倍
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，从中报业绩来看，石油行业相关上市公司普遍实现良好表现，共有13家公司今年上半年净利润实现同比增长，占比超过六成。其中，海越能源（22134.25%）报告期内净利润同比增幅超过200倍，高成长性最为凸显，广汇能源（694.67%）、新潮能源（492.10%）、中国石油（113.71%）等3家公司中报净利润也均实现同比翻番，此外，中国石化（53.55%）、东华能源（42.51%）、上海石化（36.83%）、蓝焰控股（31.83%）、宝利国际（22.56%）等公司今年上半年净利润同比增幅也均达到20%以上。
进一步梳理发现，还有4家石油行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告，其中岳阳兴长（523.40%）、东华能源（50.00%）两家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
盈利能力方面，中国石化（416.00亿元）、中国石油（270.86亿元）两家公司上半年均实现200亿元以上净利润，上海石化（352413.10万元）紧随其后，报告期内净利润也超过30亿元，此外，广汇能源（86719.28万元）、华锦股份（76271.49万元）、东华能源（69339.74万元）、蓝焰控股（32917.01万元）、新潮能源（24120.31万元）、海越能源（22651.30万元）等公司中报盈利也均达到1亿元以上。
从三季报业绩预告来看，东华能源（122268.71万元）报告期内预告净利润上限超过10亿元，岳阳兴长（3600.00万元）、高科石化（2610.13万元）两家公司今年1月份至9月份也均有望盈利2000万元以上。
对于中报净利润同比增幅最高的海越能源，招商证券表示，2018年公司PDH装置开工率将提升，同时丙烷长约影响减弱，公司收购的北方石油将贡献稳定利润，预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元，每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元，维持“审慎推荐-A”评级。
估值方面，上述绩优股中，共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值，其中，上海石化（8.69倍）、东华能源（11.45倍）、海越能源（12.37倍）等3只个股最新动态市盈率均不足15倍，具有较高的安全边际。
对于估值优势最为显著的上海石化，民生证券指出，公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈，今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长，虽然毛利率同比略有降低，但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长，上半年业绩创历史新高，公司估值存在向上修复空间，给予“谨慎推荐”评级。
机构扎堆看好5只潜力股
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，共有8只石油股近期受到机构推荐，其中，中国石化（15家）近30日内受到10家以上机构扎堆推荐，广汇能源（8家）、蓝焰控股（8家）、东华能源（6家）、上海石化（5家）等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级，上述5只个股后市表现获得机构的集中认可，值得密切关注。此外，中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
对于近期机构看好评级家数最多的中国石化，民生证券指出，公司上半年经营性现金流716亿元，同比增长18%；资本性支出237亿元，同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右，分红有望保持约600亿元，对应股息回报率7.5%，仍具有较高的投资价值。
而对于石油行业未来发展，海通证券指出，加大油气勘探开发投入，保障国家能源安全，页岩气是重要方向。我国页岩气地质资源量134万亿方，位居世界第一，2018年，“三桶油”勘探开发计划资本支出总计2861亿元至2961亿元，计划同比增长18%至22%，预计未来我国油气产量将稳中有升，页岩气将是未来增速最快的油气品种之一，提供页岩气勘探开采服务的相关公司将有望受益。股票交易手续费多少股票股票佣金万1.2不限资金量
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证券时报:陕国投Ａ(000563)预告:上半年盈利3.5亿增七成
证券市场和信托融资需求的回暖，给信托业带来真金白银。去年业绩下滑甚至亏损的信托公司，今年以来业绩大幅增长。7月2日晚间，陕国投发布上半年业绩预告称，预计实现净利润3.48亿元，同比增长70.45%。
记者注意到，陕国投只是诸多业绩回暖信托公司的缩影，从今年一季度以来，多家信托公司业绩取得开门红，加之信托主业的助力，上半年业绩多数同比预计实现增长。
对于业绩大幅增长，陕国投解释称，一方面，随着证券市场回暖等原因，公司公允价值变动损益和投资收益同比增加；另一方面，公司不断优化业务结构，加大资金运作力度，相关收入同比增加。
陕国投业绩受证券市场影响较大，一季报显示，该公司公允价值变动损益为2亿元，而去年同期为-1255万元，同比增长1688%。当时，陕国投解释，主要系资本市场整体性回暖，公司短期持有的股票市值大幅上升。
A股另一家上市信托安信信托在2018年全年亏损之下，今年一季度也宣告业绩回暖扭亏为盈。
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方正证券:继峰股份(603997)内生外延双轮驱动
公司为乘用车座椅系统零部件制造商。主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产不销售，主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。客户包括大众、奥迪、宝马、福特、长城、广菲克等整车厂以及座椅厂安道拓、佛吉亚等座椅厂，是国内乘用车座椅头枕及座椅扶手零部件细分行业龙头公司。2017年营收19亿元，归母净利润2.92亿元。
内生增长，2018年五大因素驱动公司营收快速增长：
受益于一汽大众产品周期，新增T-ROC（探歌），TAYRON（探荣），奥迪Q2订单。
受益于宝马产品周期，2018年新增宝马X3订单。
切入强势自主品牌明星车型长城WEY系列(VV7和VV5)和领克系列（领克01和领克03）。
新增丰田卡罗拉、丰田雷凌、丰田CHR订单。
海外订单的迅猛增加。继峰德国捷克子公司获得大众、捷豹路虎、保时捷、宝马、戴姆勒订单。
外延并购，继峰股份整合Grammer，布局国内国外两大市场：
在产品结构方面，Grammer是国际商用车标准制定者，同时乘用车中控技术领先，继峰产品品类将进一步延伸；
在客户结构方面，Grammer将为继峰带来丰厚的乘用车、商用车客户资源；
在地域布局方面，Grammer业务集中欧美，继峰布局中国，有利于双方市场廹拓。
盈利预测：继峰股份2018-2020年预EPS分别为0.51元/0.58元/0.69元，对应PE21/18/15，给予"推荐"评级。
风险提示：2018年汽车市场销量下滑，预测车型销量不及预期；原材料价格维持高位，公司毖利率下滑；收购Grammer进展不及预期。
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天风证券:国防军工行业:行业高景气传导至配套企业 持续看好板块核心股上行
本周重点:行业景气周期在配套企业传导开始,中航光电率先开启配套企业业绩上行净利润同比增长15.55%/环比大增78.05%
中航光电是国内最大的军工防务\高端制造连接器供应商,专业从事中高端光、电、流体连接器的研发销售。7月28日晚光电发布18年业绩快报,中报有望实现大幅增长,单季度归母净利润约2.98亿元,同比+15.55%,环比大增78.05%,主要由防务市场、通讯、新能源汽车等板块快速增长所致。光电是军品重点配套企业,其业绩变化能有效反映行业景气度传导情况,预计配套企业整体将迎中报业绩放量上行。
目前部分核心配套白马股出现了一定程度的收入确认和供应延后,但根据我们对配套企业Q1业绩的统计,多个未来指标实现了集体共振,军工行业高景气拐点有望传导至配套企业。在度过Q1交付回款低谷后,从Q2开始配套白马企业将迎来更密集的订单确认与产品交付,下半年业绩望重回增长轨道,收入与净利润将稳健增长。
基金中报:7月20日基金持仓全部披露,军工板块配置迎向上突破拐点。
我们根据86只军工股票池计算并分析了主动型基金以及股票基金总体(主动+被动)在Q2对板块的重仓配置情况,特征有二:(1)总体来看军工板块仍处在低配阶段:其中主动型基金为-0.88%低配,全部基金(主动+被动)为-0.44%低配。(2)相比市场对军工的标配比例,板块配置拐点已现:主动型基金配置同比增长了0.06pct,全部基金(主动+被动)配置同比增长了0.16pct。从个股的总市值配置情况来看,核心国家队产业价值股依然是配置主体,从个股的持仓变动情况来看,部分优选配套白马的Q2配置比例出现较高增长,主机厂的Q2配置比例也出现了稳健增长。
基本面:中央军委全军装备采购网订单延续高增长\一季报总量指标集团放量
订单最新更新:据我们统计,全军装备采购信息网军品配套采购招标再次大幅放量。去年11月至今年6月共释放142个军品配套采购招标项目,同比实现翻番(97.2%)。
往期定期报告总口径:我们从140家国有与民参军企业样本集算得,行业上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%(为甲方订货款增长),存货20.8%增速。订单放量第一层级主机厂口径:沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数+53.1%,未来指标集体放量。配套白马企业将度过Q1交付回款低谷逐步进入H2交付高峰,基本面回升可期。Q1低于预期的数个白马企业将重回增长轨道。
目前配置建议:行业高景气+逆周期属性双支点,优选低估值白马与稀缺主机
根据Wind,中信军工一级板块18年跌幅为-13.93%,为中信一级行业第12/29名,连续两年半下跌后反弹,目前板块指数5545.58,前期底部为5244.11。板块PE方面,根据万得一致预测,目前PE为71.73x,18ePE为53.40x,板块十年估值中枢为81.15x,目前处于历史25.01%下分位。
从基本面看,军工行业景气正处于上行阶段,板块业绩拐点与产业成长机遇凸显;从风险特征来看,军工板块的逆周期属性为市场提供了调整风险敞口的机遇。在双支点下,我们坚定看多能够反应军品订单的核心军工股(含改制标的,尤其是能从基本面反映产业趋势的核心参与方)。配置逻辑上,重点关注两条主线(订单\改革)下的四类标的(主机、配套白马、改制、民参军):
1)具备价值稀缺性的主机厂:中航沈飞、中航飞机、内蒙一机。全球三家现役五代歼击机制造企业之一-中航沈飞、全球四家大型飞机制造企业之一-中航飞机,全球六家主战坦克制造企业之一-内蒙一机,中国直升机寡头-中直股份,配置机遇凸显。
2)军工业务为主的低估值白马配套股:核心白马企业普遍估值进入29-36x区域,相对必选消费已具备估值可比性:中航机电(独立覆盖)、中航光电\航天电子\航天电器(与电子团队联合覆盖)。
3)院所改制:首家试点落地后将进入落地密集期,第二批试点将至。军工集团总资产证券化率仅为20%,关注证券化率不足10%的电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:(i)首批改制重点白马推荐:航天电子、中航机电。(ii)大体量研究所推荐:国睿科技、四创电子、杰赛科技、中国卫星,关注:中航电子。
4)拐点\低估值民参军:(i)推荐:航锦科技、康达新材(与化工团队联合覆盖),(ii)关注:和而泰等。
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